Ihre Vorteile.
Seit über 24 Jahren profitieren unsere Kunden von den zahlreichen Vorteilen, die eine Zusammenarbeit mit uns bietet. Unsere Expertise, persönliche Betreuung und maßgeschneiderten Lösungen sorgen dafür, dass Ihre finanziellen Ziele sicher und effizient erreicht werden.
Egal welches Ziel Sie verfolgen, …
… wir stehen Ihnen mit unserer umfassenden Expertise zur Seite und unterstützen Sie.
Vor-Ort-Beratung
In unseren Geschäftsstellen in Essen und Kirchhellen sind wir nach Terminvereinbarung persönlich für Sie da. Auf Wunsch besuchen wir Sie auch gerne zu Hause, um Ihnen den besten Service zu bieten.
Digitale Beratung
Im digitalen Zeitalter bieten wir flexible und bequeme Beratungsgespräche per Videoanruf. So können Sie jederzeit und von überall unsere Expertise in Anspruch nehmen.
Unabhängige Beratung
Unsere Empfehlungen sind unabhängig und nicht von Banken oder Versicherungen beeinflusst, sodass Sie immer objektive und maßgeschneiderte Produktempfehlungen und Ratschläge erhalten, in die wir auch selbst investieren.
Individuelle Lösungen
Wir entwickeln maßgeschneiderte Strategien, die perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind, um Ihre finanzielle Zukunft optimal zu gestalten.
Langjährige Erfahrung
Mit über 30 Jahren Expertise in Finanz– und Versicherungsfragen bieten wir Ihnen fundiertes und umfangreiches Finanzwissen zu vielen Anlageklassen, um Ihr Portfolio optimal zu gestalten.
Persönliche Betreuung
Bei uns haben Sie einen kontinuierlichen und verlässlichen Ansprechpartner. Ohne ständigen Beraterwechsel können Sie auf eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit zählen.
Transparenz
Wir legen großen Wert auf klare und verständliche Kommunikation über alle Kosten und Leistungen, damit Sie jederzeit genau wissen, woran Sie sind. Ihr gutes Bauchgefühl ist uns wichtig!
Regelmäßige Reports
Unsere detaillierten Berichte geben Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Situation und Entwicklung, sodass Sie immer gut informiert sind.
Hohe Kundenzufriedenheit
Die positive Rückmeldung und das Vertrauen unserer langjährigen Kunden sprechen für die Qualität unserer Beratung und den Erfolg unserer Strategien.
Ihr FinanzCockpit
Mit der App "Ihr FinanzCockpit" haben Sie Ihre kompletten Depots, Versicherungen, Konten, Termingelder und sonstige Vermögenswerte jederzeit und überall im Blick und können diese bequem verwalten.